到1937年4月为止，日军已完全占领了长城山海关之外的热河省全部的区域。(附历史上77事变前平津地区日军驻防图)

　　而在长城之内，日军通过何梅协议，在山海关以南到唐山地区的冀东地区，强行设为“非武装区域”，禁止国民党军队进入。而日本人自己，最初在这一带布置了大约两个大队的兵力（约两千余人）。

　　自从去年雍仁上台，暗中制定了全面侵华方案后，这片地区的日本人还在当地修了机场，而后兵力就一直在不断增长。

　　这个时期北平，其北、东两面已经被日军控制：北面，是部署于热河和冀东的关东军一部――即第一师团；西北面，有关东军控制的伪蒙军8个师约4万人；东面，是伪“冀东防共自治政府”及其所统辖的约17000人的伪保安队；

　　再加上北平、天津周边租界、使馆、港口等日占区的零碎驻军，实际上在四月开战前，当地周围正规日军的总兵力，已超过三万，其名义上全部归属第一师团田代皖一郎中将指挥

　　历史上，在1936年，日本华北驻屯军还会以卑鄙的手段占领丰台，驻军达到一个中队，后增加到一个大队。这时候整个平津地区，南面也被日军包围，如果再把西面的的卢沟桥也夺取，整个北平就会完全变成一座孤岛――七七事变就是因此而起。

　　不过这个位面，平津地区的守军，在开战前周边的战略形势却要比历史上好不少，南面的丰台并未被日军强占，但是面临的北面日军的压力却大大胜过历史同期。

　　去年二月，黄克日本之行，将裕仁天皇毒得半死，而后新旧天皇交替，引发权力交接的混乱和内部大清洗，暂缓了日军的侵华步伐。随后发生的山西战役中常凯申惨败，二十万红军加上二十万东北军冲出山西，强势地进入河北。

　　原本被日本人视为“兵力空虚有机可乘”的河北省（包括平津），一夜之间就塞满了三股强大的势力，可动用的总兵力远远超过了四十万。

　　而红军对日本强硬到不妥协的态度，也压制得平津地区的驻囤军不敢轻易搞事，加上后来的百灵庙战役的教训，到1937年初，丰台地区都控制在二十九军手中。而随着宋哲元屈服低头，丰台更成为了红军的第一装甲师的驻地。

　　整平津地区的局面，这时就变成了日军和红军（包括29军）南北对峙，同时在平、津两地彼此部队犬牙交错的复杂局面。

　　战略形式上，山海关以南，田代皖一郎手中掌握着三万多日军，一万七千多人的伪保安队，（至于那四万多人的伪蒙军数字虽大，但离平津较远且战力极差可忽略不计）此外还有山海关外驻扎的第五师团约三万人。

　　作为红军和东北军“违反”何梅协定的回应，

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